美元： 较为平静的市场时段可能有利于美元

地缘政治成为焦点

由于美国总统特朗普利用美国长周末访问他在佛罗里达州的度假胜地，预计今天的市场交易时段将比较平静。 尽管如此，地缘政治舞台上的事态发展意义重大。 美国和俄罗斯代表定于周二在沙特阿拉伯举行会谈，乌克兰和欧盟均未参加谈判。 即使是这些会谈的国家选择，也表明欧洲正在努力在地缘政治舞台上发挥关键作用，因为从历史上看，瑞士或奥地利一直被选为此类谈判的地点。
为此，欧洲各国领导人今天将在巴黎召开由法国总统马克龙召集的紧急峰会，为乌克兰战后的未来做准备。 然而，由于德国联邦选举在即，预计不会取得实质性进展。
有趣的是，黄金正受到这些事态发展的影响，从近期的历史高点回落。 这一走势也可能是由于贵金属在强劲反弹后的获利回吐，贵金属今天突破了 2,900 美元的水平。

尽管欧洲央行态度鸽派，欧元仍然上涨

欧元显然也受益于乌克兰-俄罗斯冲突结束可能性的增加。
欧元/美元在上周上涨 1.6% 后，目前略低于 1.0500 区域。 欧元兑美元在 2 月份录得 1.3% 的稳健涨幅，这是自 2024 年 8 月美联储表示准备开始放宽货币政策立场以来欧元区货币最强劲的月度表现。
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此举发生在欧元区数据表现尚可、美国经济数据大多向好的时期。 本周的日历较为平静，因为周五欧元区方面的初步采购经理人指数调查预计将对市场产生影响。 美国方面，各种商业调查和美联储 1 月底会议纪要将成为头条新闻。
此外，预计本周将有大量美联储官员发表讲话，今天将有三位美联储官员（董事会成员鲍曼、沃勒和费城的哈克）发表讲话。

英镑近期涨势本周可能受到威胁

一些货币已经利用了美元回落的机会。 英镑本月上涨了 1.6%，但本周的数据日程至关重要。 周二的劳动力市场数据、周三的 CPI 报告和周五的零售销售数据可能会扭转英镑的走势。 此外，本周的一系列负面数据也可能引发有关 3 月底春季预算的讨论，许多分析师指出秋季预算可能会对加税进行调整。

澳大利亚央行和新西兰央行会议聚焦亚太地区

澳大利亚央行和新西兰央行将于本周举行 2025 年的首次货币政策会议。 预计新西兰央行将降息 50 个基点（10% 的可能性为 75 个基点），而澳大利亚央行则将宣布自 2020 年以来的首次降息，迄今为止一直拒绝加入降息俱乐部。 美国的关税和中国政府重启本土经济的持续失败为明天可能的利率调整牢牢打开了大门。 这些央行的鸽派表现可能会危及澳元和新西兰元兑美元在二月份的稳健涨势。
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日元受益于一系列强劲数据

最后，随着日本公布的积极数据的继续，美元/日元今天再次回落。 具体而言，2024 年第四季度 GDP 初值环比增长 0.7%，部分抵消了第三季度的疲软，GDP 平减指数环比增长 2.8%。
上周的 PPI 报告表现稳健（PPI 往往领先 CPI 几个月），因此人们对日本央行很快再次加息的预期越来越高，尤其是如果即将到来的新一轮加息导致工资强劲增长的话。
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